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4_FutureStageにおける取引先マスタ設定の完全ガイド

FutureSgatge
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B04_取引先マスタの設定

FutureStageでの取引先マスタ設定は、取引先の統合管理を実現し、効率的な取引プロセスをサポートするために不可欠です。

取引先マスタとは?

取引先マスタは、取引先の名称や取引区分(得意先、仕入先など)を設定するマスタです。FutureStageでは、取引先コードを全社で統一し、支店や営業所はこの統一されたコードに連番を付加して管理します。

取引先マスタの設定手順

取引先マスタの設定は以下の手順で行います:

  1. 「基本情報」メニューから「取引先マスタ登録」を選択します。
  2. 画面右上の「新規」ボタンを押して、新規登録モードに入ります。
  3. 必要な情報を入力します:
    • 取引先コード: 5桁の英数字で一意なコードを設定します。
    • 社内外区分: 取引先が社内か社外かを選択します。
    • 得意先区分: 取引先が得意先かどうかを選択します。
    • 支払先区分: 支払先かどうかを選択します。
    • 取引先名: 取引先の正式名称を50文字以内で入力します。
    • 債権債務先: 債権債務先となる取引先コードを設定します。
    • 有効開始日: 情報がシステム上で有効になる日付をYYYY/MM/DD形式で設定します。
  4. 全ての情報を入力した後、画面下部の「確定」(F10)ボタンを押して登録を完了します。

取引先マスタを正確に設定することで、受注から発注、請求に至るまでの全ての取引プロセスがスムーズに連携し、取引先情報の一元管理が可能になります。これは、特に複数の支店や拠点を持つ企業にとって、取引先情報の整合性を保つ上で非常に重要です​​。

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